Kort antwoord: Ga in het dossier naar tabblad “Partijen,” open een partij via het potloodicoon, en controleer Taal, Correspondentieadres, en of “Toestemming voor briefwisseling” aangevinkt staat. Deze drie velden bepalen welk briefhoofd en sjabloon gebruikt wordt, en of documenten correct gegenereerd en verzonden kunnen worden.
Om correct gebruik te maken van brieven, e-mails en sjablonen in Cicero, is het belangrijk dat de gegevens van de betrokken partijen correct zijn ingevuld.
Waar controleer je dit? #
- Ga in het dossier naar het tabblad “Partijen”
- Klik op het potloodicoon naast de gewenste partij, en controleer het Partijtype
- Klik nogmaals op het potlood-bewerkicoontje om de briefwisselingsgegevens te bekijken en waar nodig aan te passen
De meeste instellingen zijn al gebeurd bij het aanmaken van de relatie. Let bij het controleren specifiek op:
- Taal — zorg dat de correcte communicatietaal is ingesteld; deze bepaalt welk briefhoofd en welke sjablonen gebruikt worden
- Correspondentieadres — vul het juiste adres in dat gebruikt moet worden voor brieven
- Toestemming voor briefwisseling — vink aan of dit adres gebruikt mag worden voor briefwisseling (noodzakelijk voor het correct genereren en verzenden van documenten)
Extra: losse personen aanschrijven en Cicero365 in Word #
Twee handige extra’s bij het werken met documenten vanuit een dossier.
Een persoon aanschrijven die niet als partij op het dossier staat #
Wanneer je een brief opmaakt via “+ Document” in het dossier, kan je ook de contactgegevens van een relatie gebruiken zonder dat die relatie als partij in het dossier staat — via de optie “Losse persoon.”
Extra: Cicero365-functionaliteiten bij het werken in Word #
Tijdens het opstellen van een document in Word, via het Cicero365-taakpaneel, heb je twee handige functies:
- Timer — je kan een timer laten lopen terwijl je het document opstelt
- BookMe — je kan een prestatie boeken die gelinkt is aan het document
Deze prestatie vind je terug onder de Taken van het dossier — van daaruit kan je gemakkelijk het gelinkte document bewerken.
💡 Let op: wanneer het document naar een ander dossier verplaatst wordt, wordt de link op de bijbehorende taak automatisch aangepast
