Kort antwoord: U koppelt een tariefmodel op het dossier zelf (tabblad Billing, veld Tariefmodel), bij het aanmaken van een nieuw dossier via de wizard, of in bulk via Dossiers > Uitgebreid zoeken met de Bulldozer. Slaat u een dossier op met een ander tariefmodel, dan vraagt Cicero of de nog niet gefactureerde prestaties opnieuw berekend moeten worden.
Hoe koppel ik een tariefmodel aan een bestaand dossier? #
- Open het dossier en ga naar het tabblad Billing.
- Kies bij Tariefmodel het gewenste model (of laat het leeg voor geen model).
Naast het veld staat een i-icoon. Klik erop om te zien wat het model oplevert, bijvoorbeeld de tarieven per rol of per level. Het paneel klapt over het scherm open, zodat de rest van het formulier niet verspringt. Klik nogmaals om het te sluiten.
Wat gebeurt er met “Vast ereloontarief” en “Dossier %”? #
Die velden blijven zichtbaar en bewerkbaar, want ze gelden als terugval voor wat het model niet dekt. Achter elk veld staat een i-icoon met de toelichting, bijvoorbeeld “Geldt alleen voor prestant”, “Niet van toepassing, model dekt prestant en dominus”, of bij een levelmodel “Geldt alleen voor medewerkers zonder level”.
Wat gebeurt er als ik een ander tariefmodel kies? #
Slaat u het dossier op met een ánder tariefmodel dan er stond, dan vraagt Cicero of de nog niet gefactureerde prestaties van dit dossier opnieuw berekend moeten worden, met een optionele ingangsdatum. Bij een forfaitair model wordt die vraag niet gesteld: daar komt geen uurtarief uit.
Wat als ik een forfaitair model kies? #
Dan verandert de knop achter het veld meteen in Forfait op dit dossier, en verschijnt er een korte uitleg onder het veld, nog vóór u opslaat. De bedragen en termijnen zelf worden pas aangemaakt bij het opslaan van het dossier. Het venster zegt dat ook met zoveel woorden.
Hoe koppel ik een tariefmodel bij een nieuw dossier? #
In de wizard voor een nieuw dossier kiest u het tariefmodel bij de billing-gegevens, samen met Vast ereloontarief en Dossier %. In de wizard met “Meer toevoegen” staat Tariefmodel in de groep Billing: klik erop om het veld aan het formulier toe te voegen. De werking is verder gelijk aan die op een bestaand dossier.
Hoe koppel ik een tariefmodel aan veel dossiers tegelijk? #
Gebruik Dossiers > Uitgebreid zoeken:
- Zoek de dossiers op. Onder het tabblad Overigen kan u ook zoeken óp tariefmodel, om bijvoorbeeld alle dossiers van het oude model te vinden.
- Open de Bulldozer en kies bij Tariefmodel het nieuwe model.
- Vink desgewenst Openstaande prestaties herrekenen aan en vul een ingangsdatum in. Dat blok verschijnt zodra u een tariefmodel selecteert.
- Klik op Bulldozer uitvoeren. U krijgt eerst een samenvatting te zien van alle wijzigingen en op hoeveel records. Pas na uw bevestiging wordt er iets gewijzigd.
Zet u via de Bulldozer een forfaitair model op een reeks dossiers, dan worden de forfaitbedragen en termijnen op al die dossiers meteen mee aangemaakt. Lukt dat bij een dossier niet, dan meldt de afsluitende boodschap op hoeveel dossiers dat het geval was.
Veelgestelde vragen #
Waarom staan “Vast ereloontarief” en “Dossier %” nog open als ik een tariefmodel kies? Ze gelden als terugval voor wat het model niet dekt. Het i-icoon achter elk veld zegt voor welke rol of welk geval ze nog van toepassing zijn.
Hoe vind ik alle dossiers die nog aan het oude model hangen? Via Dossiers > Uitgebreid zoeken. Onder het tabblad Overigen kan u zoeken op tariefmodel.
Ik koppelde een forfaitair model, maar zie nog geen termijnen. Waarom? De bedragen en termijnen worden pas aangemaakt bij het opslaan van het dossier.
