Relations: Overzicht Applicatie

Relations: Overzicht Applicatie Tot 6:39
Relatie zoeken en toevoegen 0:50
Rubriek Identiteit 3:20
Rubriek Onderneming 4:02
Rubriek Contactadressen 4:09
Rubriek Documenten 4:35
Rubriek Dossier 4:43
Rubriek Relaties 4:51
Rubriek Varia 4:57
Rubriek e-ID 5:03
Rubriek CreditCheck 5:08
Rubriek Incasso 5:19
Rubriek Boekhouding 5:24
Import VCF 5:51
Published: jun 29th, 2015
Nr Gesproken tekst
1 Cicero Relations bevat alle contactgegevens van de relaties van uw kantoor.
2 In het menu ziet u bij Relations de volgende mogelijkheden: Zoeken en toevoegen, Historie, Import VCF. Key users kunnen hier ook Uitgebreid zoeken. Dit ziet u in het how-to filmpje " Uitgebreid zoeken" . Gebruikers met een CRM licentie kunnen vanaf hier ook hun Contactagenda beheren.
3 Als u klikt op Zoeken en toevoegen komt u terecht op de pagina Relatie zoeken.
4 Een relatie zoeken kan op basis van heel wat verschillende gegevens, hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk: naam, voornaam, straat, telefoonnummer of e-mail. We tikken hier bijvoorbeeld de letters "c l e r" in en klikken op zoek.
5 Cicero geeft u een lijst van relaties die voldoen aan deze criteria. Hoe algemener de zoekopdracht hoe langer de lijst uiteraard.
6 U kunt indien gewenst het resultaat van uw zoekopdracht exporteren naar een bestand.
7 Als u bovenaan op een kolomtitel klikt kunt u sorteren op naam, straat, postcode, enzovoort.
8 Met het plusknopje kunt  meer gedetailleerde informatie bekijken.
9 Als u zich afvraagt waarom Vamix in deze lijst is opgenomen, dan heeft dat alles te maken met deze contactpersoon Hilde De Clerck, die we op deze manier dus ook snel kunnen terugvinden.
10 U vindt hier alle adresgegevens, telefoonnummers waarop u kunt doorklikken om onmiddellijk te bellen en het e-mailadres om direct te mailen.
11 Hier links onderaan bij Finance kunt u ook, als u daar de rechten toe heeft, zien wat al gefactureerd en ontvangen is van deze klant.
12 Aan de rechterzijde krijgt u een lijst van alle zaken waarin deze relatie Vamix voorkomt.
13 Als u meer wil weten over een bepaald dossier kunt u hier onmiddellijk doorklikken naar het betreffende dossier.
14 Voor meer informatie over dossiers verwijzen wij u naar het filmpje over de Matter applicatie.
15 Als u op het V knopje klikt opent u de volledige steekkaart van deze relatie.
16 Hier kunt u alle informatie over deze relatie beheren met de knoppen Wijzigen, Dupliceren of Verwijderen.
17 U kunt een foto of logo toevoegen of een van deze rubrieken aanpasssen.
18 Bij identiteit ziet u links de gegevens over de gerechtelijke identiteit, rechts eventuele communicatie gegevens zoals het algemeen telefoonnummer of de website.
19 Door op Toevoegen te klikken kunt u communicatiemiddelen toevoegen.
20 Als u op V of X klikt kunt u zaken respectievelijk bewerken of verwijderen.
21 Hieronder ziet u tot welke groep of classificatie deze relatie behoort. Dit kunt u op dezelfde manier beheren.
22 Omdat het hier over een organisatie gaat, zien we ook de rubrieken Onderneming en Credit check.
23 Onder Onderneming kunt alle informatie over dit bedrijf of instelling bijhouden.
24 Bij Contactadressen vindt u alle gedetailleerde en persoonlijke contactinformatie.
25 Dit kunt u ook beheren met  Bewerken of Verwijderen en rechts kunt contactadressen toevoegen.
26 Bij nieuwe toevoeging kunt u kiezen om de gerechtelijke identiteit over te nemen en de gegevens aan te passen en te bewaren.
27 Documenten laat u toe om documenten eigen aan een relatie toe te voegen, zoals geboorte- of oprichtingsaktes.
28 Dossier geeft dan weer een overzicht van alle zaken waarmee deze relatie verbanden heeft. Ook hier kunt u direct doorklikken naar het dossier. 
29 Relaties toont de persoonlijke verbanden aan van deze met andere relaties.
30 Met Varia kunt u zelf nieuwe velden toevoegen aan de steekkaart van de relatie.
31

Met eID kunt u de gegevens van identeitskaarten inlezen en opslaan.

32 Credit check laat toe om via een apart abonnement een koppeling te maken naar de database van creditsafe.
33 In de rubriek Incasso kunt u de voorwaarden definiëren voor invorderingsdossiers.
34 Als laatste kunt u in de rubriek Boekhouding de banknummers, debiteur of crediteur gegevens beheren.
35 Als we dan even teruggaan naar  het  menu kunt u onder Relations Historie de recent opgezochte relaties terugvinden.
36 U hebt ook de mogelijkheid om vcf bestanden te importeren.
37 VCF bestanden zijn digitale visitekaartjes die u op diverse sites kunt downloaden.
38 Als u naar de plaats gaat waar het bestand is opgeslagen selecteert u het gewenste bestand. Via upload ziet u de inhoud ervan en kunt u het desgevallend nog aanpassen alvorens het te importeren in Cicero Relations.
39 Relations bestaat ook in een variante voor de iPhone of andere smartphones. Zo hebt u al uw contactgevens altijd binnen handbereik.