Relations: Hoe kunt u uitgebreid zoeken?
Relations: Hoe kunt u uitgebreid zoeken? | Tot 2:31 |
---|---|
Groep relaties selecteren | 0:26 |
Zoeken op contacten | 0:40 |
Zoeken op datum aanmaak relatie | 1:03 |
Wijzigingen doorvoeren met bulldozer functie | 2:16 |
Published: jun 29th, 2015
Nr | Gesproken tekst |
---|---|
1 | Als u daar de rechten toe hebt, ziet u in het menu onder Relations de module Uitgebreid Zoeken. |
2 | Uitgebreid Zoeken laat toe een selectie te maken van relaties of contacten om bijvoorbeeld lijsten aan te leggen voor diverse doeleinden. |
3 | Naast algemene criteria kunt u onder Groepen ook een bepaalde groep relaties selecteren, bijvoorbeeld relaties van het type client. |
4 | Bij Contacten kunt u dit combineren met relaties uit een bepaalde regio zoals in dit geval Brussel. |
5 | U kunt dit koppelen aan Boekhoudingscriteria of bij Overigen alleen die relaties selecteren die binnen een bepaalde periode zijn aangemaakt. |
6 | Als u op Uitvoeren klikt ziet u de relaties die aan al deze criteria voldoen. |
7 | U kunt uw selectie nog verder verfijnen of vergroten. Als u bijvoorbeeld de clienten van zone Leuven wil toevoegen, ziet u na het klikken op Uitvoeren een meer uitgebreide lijst. |
8 | U kunt deze lijst exporteren naar Excel of samenvoegen in een Word lijst. |
9 | Key users met de nodige rechten kunnen met de bulldozer functie voor de hele selectie wijzigingen doorvoeren. |