Hoe voegt u een relatie toe?

Relations: Hoe voegt u een relatie toe? Tot 4:59
Minimaal invoeren bij nieuwe relatie 1:32
Juridische identiteit 1:54
Contactadressen toevoegen 3:07
Boekhouding 3:52
Published: jun 29th, 2015
Nr Gesproken tekst
1 Vanuit het hoofdmenu klikt u op de Relations module zoeken en toevoegen.
2 Eerst moet u controleren of de relatie die u wil aanmaken al of niet al in uw bestand bestaat. Geef een deel of de volledige naam in en klik op zoek.
3 Als de relatie niet voorkomt in de lijst, klikt u op toevoegen.
4 Bepaal een unieke ID die ten allen tijde als zoeksleutel zal dienen voor deze relatie.   
5 Voor een particulier gebruikt u best familienaam en voornaam, voor een organisatie de bedrijfsnaam. 
6 Klik op Toevoegen.
7 U krijgt een volledige steekkaart, die u zo gedetailleerd kan invullen als u wil. Hoe meer details, hoe optimaler u deze gegevens later kunt gebruiken in alle andere modules.
8 Minimaal moet u zeker de gedaante, de juridische identiteit, contactadres en in het geval van een client de boekhoudgegevens invullen.
9 Bij de juridische identiteit vult u de vorm aan vanuit een keuzelijst. Bij de naam gebruikt u deze keer de juiste schrijfwijze met eventuele spaties.
10 U gaat met de tab naar beneden en vult het adres in en eventuele andere gegevens. Via F2 kiest u de juiste postcode met stad. Rechts kunt u ook een communicatiegegeven zoals telefoon, mail, gsm,enz invullen. Klik op Bewaren om toe te voegen.
11 In de rubriek contactadres voegt u met de knop rechts de contactgegevens in. U kunt hierbij de gerechtelijke identiteit overnemen en aanvullen. Ook de persoonlijke email hoort op dit contactadres.
12 Klik op bewaren om dit contactadres toe te voegen.
13 Als deze relatie een client is moet u via de rubriek Boekhouding ook de bank- en debiteurgegevens invullen.
14 Klik rechts op Toevoegen en vul aan met de boekhoudpartner en de standaard betaalvoorwaarde. Klik op Bewaren om uw gegevens toe te voegen.
15 U kunt een foto toevoegen en eventuele opmerkingen noteren in het vrije memoveld.
16 Sla ten slotte de hele steekkaart op met de knop Opslaan bovenaan. 
17 Vanaf nu zijn de gegevens van deze client beschikbaar voor alle andere modules.
18 Bekijk ook zeker de filmpjes van de andere applicaties en modules!