Hoe maakt u een nieuw dossier aan?

Matters: Hoe maakt u een nieuw dossier aan? Tot 7:09
Rubriek Dossier 1:10
Rubriek Partijen; Briefwisseling gegevens 2:30
Rubriek Partijen; Hoedanigheden en bindingen 4:45
Rubriek Partijen; Facturatie deelname 6:34
Published: jun 29th, 2015
Nr Gesproken tekst
1 Vanuit het hoofdmenu klikt u op Matters, module zoeken en toevoegen.
2 Controleer best of het dossier eventueel al bestaat via Zoek. Indien niet klikt u op toevoegen.
3 Bepaal eerst een unieke numerieke of alfanumerieke ID voor dit dossier en klik op toevoegen.
4 U krijgt een volledige steekkaart die u zo gedetailleerd kan invullen als u wil. Minimaal moet u naast ID een dossiernaam invullen.
5 In de rubriek Dossier bepaalt u de verantwoordelijke, de standaardprestant, automatisch wordt de datum van opening ingevuld. U bepaalt de boekhouding waarin de facturatie van dit dossier zal gebeuren. Eventueel kunt u een aantal kenmerken of classificaties van het dossier aanvullen.
6 Aan de rechterzijde kunt u de rechtbank toevoegen zoals aangemaakt in Relaties en eventueel andere gegevens zoals rolnummer, kamer, datum inleiding.
7 Als u dit opslaat wordt deze informatie  toegevoegd aan de rubriek Partijen. U kunt via Toevoegen nog andere partijen aan het dossier toevoegen.
8 U zoekt via een naam of een stuk van een naam. Met F2 selecteert u de juiste naam. U ziet één of meerdere contactadressen. U kunt al dan niet een zaakreferentie hieraan toevoegen. Klik op bewaren.
9 Dan bepaalt u het partijtype, bijvoorbeeld Client, en klikt opnieuw op bewaren. Dit kunt u voor elke partij herhalen om het dossier aan te vullen.
10 Als u bijvoorbeeld de tegenpartij wil invoeren klikt u op Toevoegen. U zoekt de persoon, selecteert het adres met eigen referentie en bepaalt het partijtype. Klik op de V om de partij verder te bewerken.
11 U kunt naast briefwisselinggegevens ook hoedanigheden en bindingen toevoegen. Via Toevoegen selecteert u de band of hoedanigheid, bv. Eiser en bewaar. Voor de tegenpartij doet u hetzelfde met hoedanigheid Verweerder.
12 Voeg ook de  band "vertegenwoordigd door" toe en selecteer de naam van de advocaat van de tegenpartij. Klik op bewaren. Uw dossier is nu klaar om procedures op te stellen. 
13 Ten slotte kunt u van het dossier nog bepalen aan wie gefactureerd zal worden. Klik op de betrokken partij en onder de rubriek Facturatie deelname duidt u zijn debiteurnummer aan. Na bewaren is het dossier helemaal klaar voor documentbeheer, prestaties en facturatie.