Hoe maakt u een document aan vanuit een dossier?
Matters: Hoe maakt u een document aan vanuit een dossier? | Tot 6:52 |
---|---|
Document aanmaken vanuit rubriek Documentbeheer | 0:13 |
Taak boeken in Joblogger | 1:10 |
Batch import van gescande documenten | 2:47 |
E-mail aanmaken vanuit dossier | 3:42 |
Documenten worden opgeslagen in de rubriek DMS | 4:20 |
Typebrief kiezen | 4:55 |
Published: jun 29th, 2015
Nr | Gesproken tekst |
---|---|
1 | Hoe kunt u een document, dit wil zeggen, fax, brief, mail of een typebrief opmaken vanuit een dossier? |
2 | Vanuit Matters opent u de rubriek Documentbeheer en selecteert u het gewenste type document. |
3 | Een key user kan per gebruiker een briefhoofd en andere voorkeursettings instellen. Hoe u dit doet ziet u in de How to film Settings Documentbeheer. |
4 | U selecteert de persoon die u wenst aan te schrijven en klikt op Uitvoeren. |
5 | Klik op Openen om het document te openen. |
6 | U typt de inhoud van de brief en drukt op F9 om het scherm Joblogger in Tasks te openen. |
7 | U ziet hier de prestant, de taak, het dossier en de minimum gepresteerde tijd. U vervolledigt de omschrijving voor de facturatie. |
8 | Geef op waar u het document wenst op te slaan en geef het een naam. |
9 | U kunt eventueel een kost of rappeltaak voor deze brief boeken. |
10 | Via Toevoegen of F9 worden uw taken geboekt en het document bewaard. U kunt het afdrukken en versturen. |
11 | In het geval van een mail kunt u aanduiden naar welke personen u deze mail wil versturen, eventueel in cc of bcc. Als u klikt op uitvoeren wordt een Outlookbericht aangemaakt. |
12 | U typt de inhoud van de mail en drukt op F9.In de subject line ziet u automatisch uw dossiernummer en naam verschijnen, waardoor u een antwoord op deze mail meteen in het juiste dossier kunt bewaren. U kunt dit nog aanvullen. |
13 | U drukt op Send en het boekingskader verschijnt. U kunt uw prestatie aanvullen en de bewaarnaam aanvaarden of aanpassen. |
14 | U kunt ook een rappeltaak boeken en via Toevoegen of F9 de prestatie boeken en de mail verzenden. Als we gaan kijken in DMS vindt u de bewaarde mail terug. |
15 | Als u kiest voor een typebrief kan u ofwel kiezen uit de lijst van typebrieven van het kantoor of kiest u bijvoorbeeld voor een besluit en klikt u op Uitvoeren. |
16 | U vult de gewenste onderdelen in en springt verder met F9 tot Joblogger opnieuw opent. |