Nieuwe functionaliteit CICERO Webview

Nieuwe functionaliteit CICERO Webview

Met onze nieuwe feature CICERO Webview heeft u de mogelijkheid om uw relaties inzicht te geven in hun dossiers. Zo kunnen uw relaties onder andere zelf de status en zaakdetails van lopende zaken inzien en nieuwe zaken aanmaken. Dit scheelt u niet alleen tijd, maar geeft ook uw klanten het gevoel de zaken letterlijk in handen te hebben.


Hoe werkt CICERO Webview precies?

Om van CICERO Webview gebruik te kunnen maken dient u een aantal zaken in te stellen. U gaat naar Admin – Configuratie – Webview. Hier kunt u naast het beheren van de settings, licenties en memo’s, zelf de mappings en taken vaststellen die door uw relaties ingezien mogen worden.  Ook ziet u hier de statistieken van het CICERO Webview gebruik van uw relaties.


Hoeveel kan mijn relatie inzien?

U, als gebruiker van CICERO, bent leidend en bepaalt zelf welke gegevens uw relaties in mogen zien.
In Relations – Webview bij Rechten kunt u aangeven welke informatie van de dossiers uw relatie mag inzien: Taken, Financiën en/of Incasso details.

Bij Partij krijgt u de partijen te zien van de dossiers waar de betreffende relatie ook partij in is. U kunt hier de gewenste partij(en) selecteren die bekeken mogen worden door uw relatie. Bij Dossiers selecteert u de dossiers die ingezien mogen worden door uw relatie.
U kunt dus voor alle onderdelen afzonderlijk bepalen of deze ingezien mogen worden door uw relaties.


Hoe kan uw relatie gebruik maken van CICERO Webview?

In Relations – Webview kunt u voor de betreffende relatie Gebruikersnaam, Wachtwoord en Status (actief/inactief) ingeven. De button LOGIN MAILEN genereert een e-mail met login gegevens. Deze kunt u direct naar uw relatie sturen.

Lees voor meer informatie onze nieuwe handleiding ‘Relations Webview’.   

Deel dit artikel:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter